環保產業發展情況如何?

節能環保產業主要上市公司：目前國內節能環保產業的上市公司主要有中國石油(601857)、中國石化(600028)、格林美(002340)、北控水務(0371.HK)、首創環保(600008)、洪城環境(600461)、綠城水務(601368)、碧水源(300070)、節能國禎(300388)、博天環境(603603)等。

本文核心數據：節能環保產業產值;節能服務產業產值;環保產業營業收入

產業概況

1、定義

節能環保產業是指為節約能源資源、發展循環經濟、保護生態環境提供物質基礎和技術保障的產業，加快發展節能環保產業，是調整經濟結構、轉變經濟發展方式的內在要求，是推動節能減排，發展綠色經濟和循環經濟，建設資源節約型環境友好型社會，積極應對氣候變化，搶占未來競爭制高點的戰略選擇。

根據國家統計局公布的《節能環保清潔產業統計分類(2021)》，節能環保主要分為高效節能、先進環保、資源循環利用、綠色交通車船和設備制造。

2、產業鏈剖析：產業鏈龐大

節能環保產業產業鏈龐大，產業環節眾多，包含四大子產業，即節能產業、環保產業和資源循環利用產業。節能環保產業涉及節能環保技術與裝備、節能產品與服務等，其產業鏈長度長、關聯度大、吸納就業能力強。在碳中和、碳達峰大目標的引領下，節能環保產業將對經濟增長起到進一步拉動作用。

節能環保產業產業鏈上游主要是包括鋼鐵、電子、有色金屬、塑料等在內的原材料供應商，這些行業為節能環保產品的生產及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響節能環保產業的成本，進而對細分行業的利潤產生影響。

節能環保產業產業鏈下游主要包括電力、鋼鐵、建筑、化工、機械制造、市政建設行業。工業部門和政府部門是節能環保的重要需求方。

產業發展歷程：產業處在戰略機遇期

我國節能環保產業發展主要受政策影響，在經歷了發展早期(“十一五”期間)、歷史機遇期(“十二五”期間)和發展成熟期(“十三五”期間)后，“十四五”期間，節能環保產業正處于新的戰略機遇期。

產業政策背景：政策加持節能環保產業成為支柱產業

我國節能環保產業發展主要受政策影響，在國家一系列政策的推動下，我國節能環保產業已成為國民經濟新的支柱產業。

產業發展現狀

1、節能環保產值規模穩步增長

近年來，國家在財政支出方面，把生態環保、綠色發展作為重要的領域，財政支出逐步擴大。據財政部數據，2012-2021年，全國節能環保財政支出規模年均增長率達8.8%。從波動趨勢來看，2012-2019年，我國節能環保財政支出規模整體呈擴大趨勢，2020-2021年有所下降。2021年，全國節能環保財政支出規模達6305億元。

在國家政策和財政支出的推動下，我國節能環保產業快速發展。據發展和改革委員會公布數據，“十三五”期間，節能環保產業產值由2015年的4.5萬億元上升到2020年的7.5萬億元左右。

注：國家發展和改革委員會暫未公布2016年和2019年數據，圖中數據為前瞻估算數據。

2、細分市場之節能行業：節能服務產業不斷發展

節能行業是節能環保產業的重要細分行業，主要包括工業節能、建筑節能、智能電網和生活節能四個領域，具體發展概況如下：

隨著國家及地方政策的不斷推進，我國節能服務產業不斷發展，產業總產值不斷增長，呈逐年上漲趨勢。據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)數據顯示，2020年我國節能服務產業總產值達5917億元，同比增長13.3%。

近年來，中國節能服務產業節能能力整體呈上升趨勢，2020年，我國合同能源管理項目投資對應形成年節能能力4050萬噸標準煤，形成年減排二氧化碳10172萬噸。

3、細分市場之環保產業：環保產業保持較快增長

近年來，隨著中國經濟的快速增長、人們環保意識的增強和環境保護工作力度的加大，中國環保產業取得了較大的發展。在國家和各級政府不斷加大重視，以及伴隨著工業發展產生的大量市場需求等方面因素的作用下，中國環保產業始終保持較快增長?！吨袊h保產業發展狀況報告(2020)》數據顯示，2019年全國環保產業營業收入約17800億元，較2018年增長約11.3%。

《中國環保產業發展狀況報告(2020)》采用環保投資拉動系數法、產業貢獻率和產業增長率三種方法預測2020年環保產業營業收入規模大約在1.6萬-2萬億元之間，2021年環保產業規模有望超過2萬億元。

4、細分市場之資源循環利用：循環經濟發展取得積極成效

“十三五”以來，我國循環經濟發展取得積極成效，2020年主要資源產出率比2015年提高了約26%，單位國內生產總值(GDP)能源消耗繼續大幅下降，單位GDP用水量累計降低28%。資源循環利用已成為保障我國資源安全的重要途徑。

產業競爭格局

1、區域競爭：產業園區主要集中在長三角地區

從我國節能環保產業園區域分布情況來看，目前我國節能環保已形成明顯的產業集群主要集中在長三角地區，其中山東省、江蘇省和河南省的產業園數量最多。

2、企業競爭：參與者眾多

從企業競爭來看，我國節能環保產業的企業數量眾多，以中國環境企業50強為例，根據全國工商聯環境商會發布的“2021中國環境企業50強”榜單，A股上市公司33家，港股上市公司10家，新加坡上市公司1家，非上市公司6家。

從營業收入來看，營收過百億的企業共8家，分別是光大環境、中國天楹、北控水務、首創環保集團、盈峰環境、格林美、重慶水務環境集團和龍凈環保，這8家企業營收占全部50強企業營收規模的16%。營收在50億元至100億元企業14家，占比約為28%。

產業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”節能環保產業發展目標及規劃

據我國“碳中和、碳達峰”節能減排規劃——《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》，到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5%;單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%。

據《“十四五”循環經濟發展規劃》，到2025年，主要資源產出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13.5%、16%左右，農作物秸稈綜合利用率保持在86%以上，大宗固廢綜合利用率達到60%，建筑垃圾綜合利用率達到60%，廢紙利用量達到6000萬噸，廢鋼利用量達到3.2億噸，再生有色金屬產量達到2000萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產量分別達到400萬噸、1150萬噸、290萬噸，資源循環利用產業產值達到5萬億元。

2、節能環保產業規模有望超19萬億元

在“碳中和、碳達峰”和“十四五”的一系列目標和規劃的推動下，我國節能環保產業規模將繼續擴大。據前瞻分析預測，到2027年我國節能環保產業產值規模有望超19萬億元。

3、節能環保產業將加快數字化智慧化轉型升級

近年來，伴隨著信息技術、云計算、物聯網、大數據等技術在節能環保領域的應用不斷深入，節能環保產業與新技術的不斷融合進一步帶動了節能環保事業的發展。例如，智能電網、智慧水務、物聯網解決方案等數字化智慧化升級的節能環保生態正在加速發展。未來，通過數字化智慧化轉型升級，我國節能環保產業整體價值將進一步提升。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國節能環保行業產業鏈全景解析與招商策略建議深度研究報告》，

中國環保產業發展特點

環保產業是為環境保護提供物質基礎和技術保障的產業，是由環境保護所催生，隨環境保護而發展的新興產業。近年來，我國環保產業工作力度不斷加大，環保事業深入發展，有力地拉動了環境保護相關產業的市場需求，帶動了環保產業的快速發展。

中國環保行業智慧化趨勢明顯

根據住建部《中國城鄉建設統計年鑒》各年統計數據，我國城市和縣城道路的機械化清掃率不斷提升，2018年分別達到69%、64%，初步估計2019年達到74%和70%。

隨著垃圾分類、鄉村振興、農村人居環境整治等利好政策的落地執行，為環衛裝備，特別是垃圾分類裝備帶來了增量。但是智能垃圾分類設備一般金額較大，從招標情況來看，智能垃圾分類設備的招標總量金額較大。

隨著物聯網云計算產業的快速發展，我國大力發展的環保產業智慧化是必然趨勢，未來隨著通信技術的發展，市場將構建一個高度感知的智能環保環境。

——更多數據請參考前瞻產業研究院《中國環保行業發展前景與投資預測分析報告》。