我國玻纖總體運行情況和轉型升級情況如何？

一、行業現狀

進入2013年，玻纖行業所面臨的內外生存環境仍在快速變化。當前玻纖企業正在遭遇哪些經營困難？產業政策應當如何引領行業調整產品結構？企業又將如何在行業轉型升級的大背景下尋找機遇逆勢而上？中國玻璃纖維工業協會于五月中旬兵分兩路，分赴玻璃纖維企業密集分布區華東、川渝兩地，進行調研走訪，了解企業運行情況及存在的問題。

當前行業整體形勢

自去年下半年以來，協會倡導的限產保價措施得到了企業積極響應，到期池窯紛紛停產冷修，新建或冷修完成的池窯也推遲點火投產，大部分坩堝生產企業則紛紛減少或關停坩堝爐臺，轉產制品深加工業。行業一季度整體形勢與去年相比略有好轉，玻纖紗產量小幅回落，市場供求關系逐步扭轉，玻纖紗價格出現小幅上漲。然而進入二季度，隨著市場形勢的好轉，池窯建設和點火投產的勢頭有所抬頭，例如江蘇長海新點火池窯產能10萬噸，山東玻纖則開始籌建新的池窯生產線。此外前期庫存較大的企業也開始著手銷減庫存量。在此影響下，部分品種的玻纖紗價格重新回落。展望未來，在出口增長陷入停滯，國內市場仍處調整期的情況下，玻纖行業整體產能相對過剩的局面短期內難有改善。

面臨的主要問題

1、產能控制面臨新問題

自前年下半年以來，國際國內市場形勢持續低迷，企業庫存增加，產品價格下滑，行業產能相對過剩局面快速顯現。為此協會積極呼吁大家限產保價，并在工信部的指導下啟動實施《玻璃纖維行業準入條件》修訂工作，探討行業未來發展，形成行業發展共識，抑制產能快速擴張。在協會積極倡導下，冷修、建成及在建池窯企業紛紛延遲點火投產時間，2012年全行業玻纖紗產量增速僅為3.2%。

然而進入2013年，隨著市場形勢遲遲不能好轉，積壓未投產的池窯產能越來越多，企業點火投產意愿越來越強列。同時隨著制品深加工業發展，原料紗成本及品質穩定性對于制品綜合競爭優勢的影響越來越受到關注，尤其是像短切氈、電子布、風電織物等適宜規?；l展的制品種類，原料紗對于制品成本競爭優勢的影響更加明顯。在此次調研中，部分制品企業也表達了希望建立或擴建池窯拉絲生產線的愿望。因此未來行業產能控制，將面臨越來越多的問題，勢必變得更加艱難。

2、深加工制品研發不足

產品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識，已經有越來越多的企業轉向玻纖制品深加工業。然而很多企業在轉產過程中，往往關注已經市場化的制品種類，照搬現有制品深加工生產線，尤其是一旦看到哪個制品市場表現好，就一哄而上，導致這些制品產能快速擴張，產品質量良莠不齊，價格大幅波動，并很快形成新的產能過剩。而對于潛在的玻纖應用市場，大家卻不愿意花太多的精力和資金進行研究開拓。

制品深加工業發展看似很熱鬧，但卻進步不大，尤其是部分高端應用領域，仍依賴于國外進口。如何提高國內企業在制品研發、應用研發方面的投入，是下一步行業產品結構調整和轉型升級所必須要解決的問題。

3、關于準入制度和行業技術標準

當前行業整體表現為產能相對過剩。針對目前在建未投產池窯產能51萬噸，企業提出：發改委、工信部門對玻璃纖維項目的審批是否考慮到玻纖行業的產能過剩問題？審批時是否有相關技術審核標準？是否在政策審批上就為產能擴張開了一個口子？換言之，地方政府是否嚴格執行了準入制度？如果政府各職能部門對玻纖項目審批的控制力度不夠，單方面追求GDP增長，那么不斷增長的產能將會徹底打亂行業轉型升級的計劃。玻璃纖維行業雖然是點石成金的行業，但也是能源消耗性產業，政府能否從保護能源角度給予行業關注，控制新增產能。另外，鑒于政府行政部門并不一定掌握專業的玻纖行業知識，所以會員單位建議，在審批玻纖項目時能否由協會組織行業專家對項目的技術標準進行審核？

4、其它相關問題

⑴ 能源價格、人工上漲，導致產品成本增漲，產能相對過剩的局面下，企業都在拼價格，所以銷售價格漲不上去，進一步壓縮企業利潤。另外財務費用同期增長較多。

⑵ 關稅方面：玻纖產品出口歐美會遭遇反傾銷問題，但是國家對進口產品執行的卻是低稅率。比如日本NEG公司在馬來西亞投資建廠，在馬來西亞享受了當地的能源、人工的低成本待遇后，再將產品賣到幾乎沒有收他關稅的中國，而國內同類產品的成本遠高于馬來西亞。在產能過剩的前提下，真正的核心競爭就是成本。零關稅要考慮民族工業的發展問題。

二、充分發揮玻纖材料特性，大力拓展應用范圍

玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料，是現代材料家族中的重要一員。它不僅具有不燃燒、耐高溫、耐腐蝕、電絕緣、拉伸強度高、尺寸穩定性好、化學穩定性好、一定的功能可設計性等優良性能，不失為卓越的功能材料和生態環境材料，還可以采用有機被覆處理技術來進行制品深加工。

世界玻纖業已誕生了七十余年，其應用領域在不斷擴大，綜合當前國內外發展趨勢，現從發揮玻纖特性的角度，對今后一段時間應在以下領域積極拓展玻纖產品的應用做一簡述。

熱塑性復合材料的應用

1.1熱塑性復合材料的特性及分類

近年來，熱塑性基復合材料之所以受到復合材料界，尤其是工業界汽車制造業的高度重視，其主要原因是與熱固性基體復合材料相比，具有以下特點： 韌性優于熱固性樹脂 ；加工過程中不發生化學反應，成型周期短； 預浸材料無存放條件限制，使用方便；使用溫度廣， 吸水率低 ；簡化部件的成型工藝環節，制造成本低； 廢料回收再利用，減排環保 。其在國外復合材料總量中的比例已經超過60%，而我國熱塑復合材料發展與國外相比有較大差距，因此也具備較大成長空間，值得重點關注

以增強纖維的形式區分，熱塑性復合材料主要分為： 短纖維增強熱塑性復合材料 、長纖維增強熱塑性復合材料和連續纖維增強熱塑性復合材料。

1.2 熱塑性復合材料的應用

1.2.1短纖維增強熱塑性復合材料的應用

短纖維增強熱塑性復合材料是用途最為廣泛的一類熱塑性復合材料，其用途涉及到各個領域： 汽車工業 、機械工業、電子/ 電器、船舶、航空航天。 如注射成型的短纖維增強復合材料發動機罩。

1.2.2 長纖維增強熱塑性復合材料的應用

作為半結構材料和結構材料，長纖維增強熱塑性復合材料的開發目標是工業和民用的各個領域, 包括汽車、器械、娛樂、食品加工、通訊、電氣/ 電子、電動工具、園藝等。在長纖維增強熱塑性復合材料的總用量中, 汽車材料應用占80～90% 。

建筑和結構方面的應用

在建筑方面主要應用是建筑模板。與傳統的木質模板和鋼質模板相比，熱塑性復合材料木板具有重量輕，搬運方便；與水泥和混凝土的剝離性好，脫模容易，脫模后水泥制品的表面光滑，無需抹灰修整，節省施工費用；耐腐蝕、不變形、易于清洗等優點。

熱塑性復合材料模板通常采用三明治夾層結構，模板的兩個表面為熱塑性復合材料，中間層可以為蜂窩結構，也可以為硬質泡沫塑料。

工業品應用

空調器底座通常用鍍鋅鋼板制作，長期使用后，空調的冷凝水不僅造成鍍鋅鋼板的銹蝕，也容易滋生細菌。采用短切玻璃纖維增強聚丙烯熱塑性復合材料制造的空調底座，具有耐腐蝕、重量輕、結構堅固等特點，并將多個金屬部件組合的地板合并為一個復合材料部件，降低了制造和組裝成本。

汽車工業應用

長纖維增強熱塑性復合材料的主要應用是汽車工業，尤其是玻璃纖維增強聚丙烯熱塑性片材和直接法生產的長纖維熱塑性復合材料，其產量的80% 以上均用于制造汽車部件。

近年來，長纖維增強熱塑性塑料獲得快速發展，主要用來生產力學性能要求較高的零部件，是用量較大、應用領域較廣的GFRTP基材。眾所周知，汽車自重與油耗關系重大，汽車自重減少10%油耗可下降6%~8%。在減輕汽車自重方面玻璃纖維增強熱塑性塑料比玻璃鋼更有優勢。而且玻璃鋼邊角廢料難以回收再利用，隨著世界環保要求日趨嚴格，大家把目光轉向比重更小、生產周期更短、更適合大工業化生產、邊角廢料可回收再利用的環保友好型玻璃纖維增強熱塑性塑料就是很自然的事情。

應用范圍涉及內飾件、外飾件、車底系統，主要的部件有：車底系統、電池托架、保險杠、前端組件、儀表盤支架、座椅骨架 、門模塊、后舉門、引擎罩、備胎箱等等。

電池托架：電池托架是長纖維增強熱塑性復合材料應用較為廣泛的一個部件，由于熱塑性復合材料的耐腐蝕性能好，密度小于熱固性復合材料，減重效果好，很適合用于制造電池托架。

1.2.3 連續纖維增強熱塑性復合材料的應用

汽車工業

BMW（寶馬） C3 CSL 汽車后座靠背：復合材料泡沫夾層結構，兩側蒙皮為1mm厚的連續碳纖維增強聚丙烯復合材料。替代鋼靠背，可使座椅減重50% ，而且這種新型座椅靠背的防撞性能和減震性能均優于鋼靠背。

BMW（寶馬） M3 的前后保險杠：由連續玻璃纖維增強尼龍6 復合材料熱壓成型，復合材料的玻璃纖維體積含量為50% 。玻璃纖 維/尼龍6熱塑性復合材料具有抗沖擊性能優異等特點，改善了汽車的抗碰撞能力，安全性得以提高。

工業領域

紡織機劍帶：碳纖維/ 聚醚醚酮復合材料則是制造該類部件的理想材料，可以滿足紡織部件的性能要求。

拉擠型的產品是玻璃纖維增強聚氨酯的拉擠型材，具有高強度、高韌性，以及較好的損傷容限等一些列優點。

2、玻璃纖維復合材料在電工/電氣領域的應用

E等玻纖還有好的、穩定的電絕緣性和耐熱性也被大量用于電氣絕緣上。例如在電氣、電子產業做成云母布、漆布、層壓板、敷銅板和絕緣帶、套管以及電、光纜材料等。和我國成為世界機電產品制造者基地相配套亦已成為電絕緣材料的制造基地。我國電絕緣材料年用玻纖量超過20萬噸，近年平均增率亦在兩位數。

玻纖制品在電工/電器領域中的應用主要包括：在輸變電工程、電工絕緣材料和低壓電器中的應用。

2.1在輸變電工程中的應用

FRP在輸變電工程中的應用主要有：電力導線的碳纖維復合材芯；輸電線路的FRP桿塔；輸變電設備的絕緣零部件與線路復合絕緣子；風力發電系統的復合材料如采用復合材料飛輪的電力儲能系統；目前主要及相對成熟的應用是FRP桿塔。它在電力/通信網絡有著廣泛的應用前景，例如：電桿（Pole）、橫擔（Crossarms），站立桿(Stand-offs)、絕緣子（Insulators）和避雷針固緊件（Conductor reinforcement）。

2.2在電工絕緣材料中的應用

電工絕緣材料是電機的重要組成部分，近年來，由于國民經濟的高速發展，對電工絕緣材料的需求呈快速增長。

絕緣層壓板在電氣、電子產品中充當著確保絕緣性能等重要的作用，是一類必不可少的基礎原材料。絕緣層壓板通過加工，成為各種絕緣和結構零部件，廣泛應用在電機、變壓器、高低壓電器、電工儀表和電子設備中。

2.3 FRP在低壓電器中的應用

FRP在低壓電器中的主要應用有：電機配件、絕緣子、空氣開關（斷路器）和戶內、外高低壓電力/計量箱體等。

“十二五”期間，全國電力總投資將比“十一五”增長68%,達5.3萬億元，其中配電設備近1萬億元，全國發電設備裝機容量年均增長9.34%，老產品的更新換代、智能電網的建設、新一輪農村電網改造都將為低壓電器市場帶來爆發性增長。

3 玻璃纖維復合材料在風能領域的應用

風能行業是世界上發展最快的纖維增強塑料用戶之一。隨著風力渦輪機不斷增大，其生產技術也日益進步。渦輪機的葉片是制造工藝最復雜的部件，現在葉片最大長度已超過80m，而且還將變得更長。

國家發改委的“十二五”規劃中， 2015年全國風電總裝機容量將達到1億KW, 即100GW，年發電量1900億KWH?！吨袊L電發展路線圖2050》顯示：2020年前，陸地風電成本將與煤電持平。海上風電的加速發展，擴大了市場、促進了風電的技術發展。風能將成為日益具有競爭力的可推廣的清潔能源之一。玻璃纖維復合材料在風能領域依然具有廣闊的發展空間。

4 玻璃纖維復合材料在建筑領域的應用

由于玻璃纖維及其制品具有良好的防火、隔熱、吸聲、耐輻射、耐候、抗菌等特性；經過加工還可以起到增強效果和織物感；經涂覆處理與建筑涂料有較好的相容性，不失為一種新型的建筑材料，和其它一些新型材料匹配完全可以為人類更節能、安全、舒適的居住環境做出貢獻。

4.1 工程建設中的應用

主要包括橋梁、隧道、高速公路、鐵路、大壩、水廠、電站、港口建設等方面的應用。也包括在建筑領域室內外的應用。復合材料在工程建設中特別是在混凝土配筋結構、結構加固和復合、大跨度結構、橋梁和建筑模板等方面開始獲得越來越廣泛的應用。

4.2 新型建筑材料

建筑工程的輕量化，多樣化和更加安全性的發展，推動著新型建材快速增長和推廣使用。玻璃纖維及其制品作為防水材料、節能輔助增強材料、增強膠凝材料（如玻纖增強石膏制品）、建筑裝飾材料已得到較為廣泛的應用?！凹徔椊ㄖ笔墙ㄖl展的一支。玻璃纖維以它的高強度低伸長，不燃性和好的耐候性，其紡織品在新型建材中占有一席。已在不少場合顯示著優越性，有規?；瘧貌⒃诓粩鄶U大。例如：增強改性瀝青和其它高分子材料，用做屋面和地下防水；增強PVC、PU等塑料做地板材料；編成格柵并進一步處理復合用做高等級公路路面增強等土工紡織品；制成各種美觀耐用的遮陽織物；做成防火、多樣、美觀、便于清潔的貼墻布，均光布和裝飾板；輕便、耐用、美觀、透光的建筑膜材；大大小小的防護、防水蓬布……

5、玻璃纖維復合材料在汽車工業的應用

充分發揮比強度高的特點，連續玻璃纖維的70%以上用作增強基材和塑料構成復合材料。這一復合材料用于減輕自重的航天、航空、汽車、船舶等交通工具的結構和殼體器件，代替金屬、純塑料、木材等，以減輕它們所需驅動力，求得高速度并延長壽命。

交通領域成為復合材料的最大用戶之一。而我國每輛汽車平均復合材料用量才10公斤左右，足見其市場潛力。全世界約有200萬輛汽車燒天然氣，復合材料天然氣瓶，亦是有市場前景的產品。

我國FRP在汽車工業中應用，主要是和卡車尤其是重卡產品配套，生產汽車零部件。由于技術上的原因，極少量用在轎車上。所以，卡車的產量及增長與否，就決定了FRP汽車應用的規模和用量增減。國內所有的重型卡車的駕駛室，幾乎每一部分的零件都可以用FRP制造，只是因廠家、車型、零件結構不同而異。

中國汽車市場在保持多年的高速增長后，潛力仍然巨大，電動汽車、校車市場、國內公交車市場仍有很大的發展空間。

三、關注產業政策及下游產業發展趨勢

產業政策是政府為了實現一定的經濟和社會目標而對產業的形成和發展進行干預的各種政策的總和。產業政策的功能主要是彌補市場缺陷，有效配置資源；保護幼小民族產業的成長；熨平經濟震蕩；發揮后發優勢，增強適應能力。產業政策具有導向作用，是鼓勵和促進需要發展的產業盡快建立和擴張，限制不需要發展的產業促使其縮小或向其他產業轉產，是行業發展的基石。

我國玻璃纖維行業在經歷了產量快速發展時期后，已經進入到了以加速結構調整、提升競爭力為主的新時期，產品結構調整和轉型升級已經成為全行業發展共識，關注產業政策，充分發揮產業政策的作用是引導、保障和促進行業健康發展的重要手段?！笆濉币詠聿＠w行業有關的產業政策出臺情況如下：

2010年10月出臺的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，正式明確了我國七大戰略性新興產業：節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車?！笆濉逼陂g，戰略性新興產業將獨領風騷，玻璃纖維工業要以敏銳的市場嗅覺、快速的響應機制和正確的發展策略，搭乘國家經濟結構調整、大力發展戰略性新興產業的快車，積極涉足節能環保、新能源、新材料等產業領域，向高層次、高附加值、多材料復合方向發展，滿足市場日益變化的需求。隨著玻纖深加工生產線的陸續投放，形成行業內新的經濟增長點。

在2011年發改委制定的《產業結構調整指導目錄（2011年本）》中，明確了“5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維池窯拉絲技術和高性能玻璃纖維及制品技術開發與生產”為鼓勵類，“中堿玻璃球生產線、鉑金坩堝球法拉絲玻璃纖維生產線”為限制類，“陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產工藝與裝備”為淘汰類。

2011年初，《玻璃纖維行業“十二五”發展規劃》正式啟動，確定了行業的戰略性任務：全行業進行結構大調整，從以發展池窯為中心轉移到完善池窯技術、重點發展玻纖制品加工業為主的方向上來；深化制品加工，大力開發產品應用領域，延伸產業鏈；強化自主創新能力，繼續提高技術、工藝、裝備水平，瞄準國際玻纖高端產品；實施走出去戰略；全面提高企業管理水平和綜合競爭力，力求全行業實現科學可持續發展。該年底在《建材工業“十二五”發展規劃》的藍圖中，玻璃纖維首次與水泥、平板玻璃、建筑衛生陶瓷、新型墻體材料一同，成為建材產業的五大產業之一，成為轉型升級的重點行業。

2012年10月，《玻璃纖維行業準入條件（2012年修訂）》正式實施。11月，《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》正式頒布。這標志著我國玻璃纖維行業開始走向成熟發展階段，用準入條件規范和引導行業，明確有關各方的監督與管理職責，積極完善項目建設審批檢查程序，實施行業準入公告管理，不斷提升完善行業法規。

關注本行業產業政策的同時，也不可忽略下游產業的發展趨勢及市場需求，疏通產業鏈，促進玻纖產業鏈的延伸，擴大應用，行業才不會陣痛，才會沿著可持續發展之路行進。位于產業鏈終端的玻纖制品始終是決定整條產業鏈發展的重要因素。玻璃纖維擁有眾多的下游產業，下游產業政策的調整、發展趨勢的變動都會對玻璃纖維原料的供應產生直接的影響。例如，工業和信息化部于2012年1月頒布了《工業轉型升級投資指南》，《指南》共分六章，對13個行業列出865個項目的投資重點和方向。覆銅板被列入第335條和341條，覆銅板的原材料電子級環氧樹脂被列入第17條，電子細紗被列入第109條，電子銅箔也被列入第335條。據我國PCB產業“十二五”規劃提出的發展目標,“十二五”期間將是我國PCB產業邁向強盛的重要機遇期。這將大大擴大玻璃纖維的市場需求。

四、加強交流、打破封鎖、主動參與競爭

金融危機以來我國面臨的貿易摩擦明顯增加，歐盟、印度、土耳其等紛紛對中國的玻璃纖維制品發難，提起反傾銷申訴，貿易保護主義傾向對玻纖行業發展的影響越來越大。通過投資海外，可以將自己的生產基地建在更接近目標市場的國家，同時也可以減少中國玻纖產品遭遇西方貿易保護主義壁壘的幾率。

中國玻璃纖維在2007年實現了產量和出口量的世界第一，受到世界關注。而在經歷金融危機之后中國經濟迅速回暖，玻纖產能快速恢復，在擴張海外市場的過程中招來歐盟、土耳其和印度等國的反傾銷訴訟也不足為奇。通過海外投資，實現企業的國際化，企業產品可以減少遭遇貿易壁壘和貿易保護的幾率，更直接便利地進入當地及其他海外市場，大了國際市場的份額占有率。海外投資使企業產能可以根據全球不同市場的需求得以更合理分布。

但中國玻纖企業“走出去”的意義，并不僅僅局限在繞開貿易壁壘，保護在國外的出口市場。首先，中國玻纖企業通過海外投資，可以降低生產和運輸成本，拓展更大的國際市場和獲取更大利潤。玻纖及其制品加工屬于勞動密集型產業，同時對能源的依賴性較大。而中國經濟的持續快速發展產生了對能源、原材料的巨大進口需求，同時相對周邊發展中國家的勞動力成本優勢正在消逝。通過海外投資，將企業生產基地建在距離原料能源所在地和目標市場所在地更近的地方，一方面可以就地獲取穩定的能源和資源以及相對廉價的勞動力，降低生產成本，另一方面可以更好的輻射周邊的國際市場，保證中國玻璃纖維產品的國際市場占有率。

其次，中國玻纖企業可望借助海外投資，樹立自己的品牌形象，建立和積累自己的品牌效應。目前世界玻纖五強中中國已經占據三席，但與OC、PPG等跨國玻纖企業相比，國內企業在技術研發、制品加工以及品牌營銷、售后服務等諸多方面存在差距。通過海外投資，也可以為國內企業提供一個學習借鑒、完善自我和進行品牌營銷的平臺。

要通過實施“走出去”戰略，拉近與國外下游細分市場的距離，通過與國外同行競爭來壯大自己，壯大中國玻纖工業。國內池窯企業必須痛下決心，向國外轉移產能。哪里有市場就在哪里建窯，誰有本領“方顯英雄本色”。

五、瞄準國際水平，打造大型企業集團和專業加工廠

面對風云變幻的國際市場和不斷變化的貿易格局，中國玻纖產業如何才能保持生產和貿易大國地位，進而實現由生產大國向生產強國的躍升呢？要躍上高端位置，與世界頂級產品并駕齊驅，中國玻璃纖維的提升不僅在于質量，更在于創新能力。近年來，隨著國內外市場競爭的日漸加劇，玻纖產品中高端市場的比例有逐步擴大的趨勢。中國玻纖企業只有通過不斷調整產品結構，加強技術改造和技術創新，努力提高產品質量和檔次，才能適應不斷變化和增長的市場需求，成功應對國外日益增多的技術和貿易壁壘。目前，國內企業出口的產品在國外市場多只停留在玻纖的初級產品，銷售量大卻利潤低，似乎國外高端市場高不可攀，高端產品的缺失制約了國內企業的發展。 高端產品是利潤增長的興奮點，一些產品在技術、工藝上創新、改良后利潤可增加多倍，殘酷的市場現實中，一些高附加值的產品受成本上升的沖擊明顯小于中低檔次產品。在國內市場“烽火連天”時，高端產品的銷售相對穩定，更值得一提的是，其利潤較為可觀，維持能力較強。因此，我們要密切關注世界玻纖高端產品的發展趨勢，瞄準國際先進水平，優化升級傳統產品，不斷開發新的產品，新產品投產即按國際標準或國外先進標準組織生產，滿足國內外客戶的市場需求，融入國際大循環，使企業持續發展，永葆生機。

伴隨經濟全球化進程的推進，世界范圍的產業結構調整步伐不斷加快，企業之間的競爭日趨激烈，中國玻纖行業要整合優質資源，創新經營，兼并重組，強強聯合，打造核心競爭力強、具有國際化水平的大型玻纖企業集團和專業的加工廠，不斷摸索拓寬玻璃纖維的應用領域，積極參與國際競爭，不僅做大，更要做強，走上健康、科學、可持續發展的軌道。